Die 12 UCITS-ETFs des KI-Modells

• SXR8

  XETRA

  AktienTER 0.07%

  iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)

  ISIN: IE00B5BMR087

  Bildet den S&P 500 ab, die 500 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Die globale Referenz für US-Aktien, mit Technologie, Gesundheit, Konsum und Industrie.

  Bewegt sich mit

  US-MakrodatenUnternehmensgewinneGeldpolitik der FedGlobale StimmungUS-Dollar

  Portfoliorolle

  Kern-Exposition in US-Aktien. Er kommt ins Modellportfolio, wenn er zu den drei ETFs mit dem stärksten Signal des Monats gehört.

• IMEU

  Euronext Amsterdam

  AktienTER 0.12%

  iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

  ISIN: IE00B1YZSC51

  Bündelt über 400 Unternehmen aus 15 entwickelten europäischen Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz und Niederlande. Grenzüberschreitende Streuung über mehrere Währungen (EUR, GBP, CHF).

  Bewegt sich mit

  Europäischer KonjunkturzyklusEZB und ZinsenEUR/USDRegionale GeopolitikExporte

  Portfoliorolle

  Geografische Streuung innerhalb entwickelter Aktienmärkte. Ergänzt SXR8, wenn Europa die USA übertrifft.

• EMIM

  Euronext Amsterdam

  AktienTER 0.18%

  iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)

  ISIN: IE00BKM4GZ66

  Deckt über 3.000 Titel aus Schwellenländern ab: China, Indien, Brasilien, Taiwan und Südkorea. Der IMI (Investable Market Index) enthält auch Small Caps und maximiert damit die Abdeckung des EM-Universums.

  Bewegt sich mit

  Wachstum in ChinaRohstoffeDXY (ein starker Dollar wirkt negativ)Globale KapitalflüsseReformen der lokalen Politik

  Portfoliorolle

  Prämie für höheres Wachstum bei höherer Volatilität. Die höhere Volatilität senkt seine Gewichtung, wenn er in die Top-3 kommt (Gewichte nach inverser Volatilität).

• IWDP

  Euronext Amsterdam

  SachwerteTER 0.59%

  iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

  ISIN: IE00B1FZS350

  Investiert in REITs (Real Estate Investment Trusts) aus entwickelten Märkten: USA, Japan, Australien, Großbritannien und Hongkong. Liefert Erträge über Immobiliendividenden und Zugang zu Sachwerten.

  Bewegt sich mit

  RealzinsenInflationHypothekenmarktImmobiliennachfrageREIT-Dividenden

  Portfoliorolle

  Sachwert mit hoher Inflationskorrelation. Bringt Rendite und eine teilweise Entkopplung von reinen Aktien.

• XDEV

  XETRA

  AktienTER 0.15%

  Xtrackers MSCI World ex USA Swap UCITS ETF

  ISIN: IE00BL25JM42

  Exposition in globalen Aktien ohne die USA: Europa, Japan, Kanada, Australien und entwickelte asiatische Märkte. Deckt das Universum «entwickelte Welt ex USA» in einer einzigen Position ab.

  Bewegt sich mit

  Konjunktur außerhalb der USAPolitik von BoJ und EZBJPY und EUR gegen USDRelative BewertungenWelthandel

  Portfoliorolle

  Reduziert die US-Konzentration. Nützlich, wenn US-Bewertungen hoch sind oder der Dollar schwächer wird.

• EUNH

  XETRA

  AnleihenTER 0.09%

  iShares Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

  ISIN: IE00B4WXJJ64

  Staatsanleihen der Eurozone: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und weitere Euro-Länder. Mittlere bis hohe Duration (~7-8 Jahre). Sicherer Hafen und Stabilisator des Portfolios in Stressphasen.

  Bewegt sich mit

  EZB-EntscheidungenEuropäische InflationStaatsanleihen-Spreads (BTP-Bund)Globale RisikoneigungZinszyklus

  Portfoliorolle

  Defensiver Hafen. Er kommt ins Modellportfolio, wenn sein Signal zu den drei besten des Monats gehört.

• IEAC

  Euronext Amsterdam

  AnleihenTER 0.20%

  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

  ISIN: IE00B3F81R35

  Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Euro. Emittenten hoher Qualität (BBB- oder besser). Höhere Rendite als Staatsanleihen bei moderatem Kreditrisiko.

  Bewegt sich mit

  KreditspreadsFinanzlage der UnternehmenEZB (Anleihekäufe)AusfallerwartungenEuropäischer Konjunkturzyklus

  Portfoliorolle

  Renditestärkere Anleihen mit geringerer Volatilität als Aktien. Können ins Modellportfolio kommen, wenn ihr Signal zu den drei besten des Monats gehört.

• 4GLD

  XETRA

  AlternativeTER —

  Xetra-Gold ETC

  ISIN: DE000A0S9GB0

  ETC (Exchange Traded Commodity), 1:1 mit physischem Gold in Frankfurt gedeckt. Jede Einheit entspricht 1 Gramm Gold. Anleger können jederzeit die Lieferung von physischem Gold verlangen.

  Bewegt sich mit

  Realzinsen (invers)DXY (ein starker Dollar wirkt negativ)InflationsschutzGeopolitische UnsicherheitKäufe der Zentralbanken

  Portfoliorolle

  Sicherer Hafen und Inflationsschutz. Das Modell erhöht die Allokation in Phasen hoher Unsicherheit und Risk-off.

• EQQQ

  Borsa Italiana (Milano)

  AktienTER 0.30%

  Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist)

  ISIN: IE0032077012

  Bildet den Nasdaq-100 ab, konzentriert auf große US-Wachstums- und Technologiewerte. Bringt direkte Exposition in innovative Mega-Caps und Zyklen steigender Gewinne.

  Bewegt sich mit

  US-RealzinsenGewinne der Tech-Mega-CapsBewertungsmultiplikatoren von GrowthGlobale RisikostimmungUS-Dollar

  Portfoliorolle

  Taktischer Wachstumsblock, um Momentum in Risk-on-Zyklen mitzunehmen. Das Modell kürzt ihn schneller, wenn die Bewertungen komprimieren.

• IS3R

  XETRA

  AktienTER 0.30%

  iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

  ISIN: IE00BP3QZ825

  Globaler Faktor-ETF für Unternehmen mit anhaltend positivem Momentum. Führt eine systematische Neigung zu starken Trends innerhalb des MSCI-World-Universums ein.

  Bewegt sich mit

  Beständigkeit von TrendsRotation zwischen Growth und ValueVolatilitätsregimeQuant-FlüsseGlobale Liquidität

  Portfoliorolle

  Beschleuniger des Momentum-Faktors, um führende Titel zu verstärken, wenn die Streuung im Markt zunimmt.

• XRS2

  XETRA

  AktienTER 0.30%

  Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

  ISIN: IE00BJZ2DD79

  Exposition in US-Small-Caps über den Russell 2000. Reagiert stärker auf die Binnenkonjunktur, die Finanzierungsbedingungen und Wechsel in der Risikoneigung.

  Bewegt sich mit

  KreditbedingungenUS-BinnenwachstumFinanzierungskostenRezessionsrisikoFlüsse in Small Caps

  Portfoliorolle

  Streuung nach Größe gegenüber Mega-Caps; nützlich, wenn die Marktbreite in den USA führt.

• EXH1

  XETRA

  AktienTER 0.47%

  iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

  ISIN: DE000A0H08M3

  ETF für den europäischen Energiesektor (Öl und Gas) mit Exposition in integrierte Konzerne und die Lieferkette der Energie.

  Bewegt sich mit

  ÖlpreisErdgaspreisRaffineriemargenGeopolitisches RisikoEuropäische Energiepolitik

  Portfoliorolle

  Zyklische Sektor-Neigung und teilweiser Schutz bei Energie- und Inflationsschocks.

* Die Äquivalente sind annähernd. Sie können sich in Indexabdeckung, Basiswährung und Gebühren unterscheiden.